— Посмотри, — сказал папа, ставя на стол перед Федей разноцветные баночки. — Это краски. Попробуй научиться ими рисовать, ведь фломастеры ты уже освоил...
— Давай, — ответил Федя. — Но здесь всего три цвета: красный, синий и жёлтый, как же я нарисую, например, ёлку? А ворону? А нашу кошку?..
— Запросто, — сказал папа. — Это ведь не простые цвета. В них есть тайное волшебство...

Когда папа ушёл на работу, мальчик взял альбом для рисования и стал открывать баночки с красками. Вдруг кошка Алиска, которая носилась по комнате, не рассчитала скорости и шлёпнулась прямо перед Федей, опрокинув краски на стол и альбом.
— Как же теперь рисовать! — расстроился мальчик.

— Эй, ты что раскис? — пробасил кто-то.
Федя осмотрелcя.
— Да здесь я, в твоём альбоме, — продолжал таинственный голос. — Странный ты какой-то — сам меня разлил, а теперь ноль внимания!
Федя опустил глаза и увидел в красочных разводах что-то, напоминающее человечка.
— Что это такое? — удивлённо спросил Федя.
— Не что, а кто! — возмутился человечек.—
Я — Клякс! Понятно?
— Не совсем, — робко ответил Федя.
— Ну что же здесь непонятного? — удивился Клякс. — Ты краску пролил?
— Это не я, это Алиска, — стал оправдываться мальчик.
— Неважно, — перебил его Клякс. — У меня тоже кошка есть, не здесь, правда, — дома.
— А где ты живёшь?

— Я и мои родственники живём во всём, что вы, люди, сначала неосторожно проливаете, а потом стараетесь поскорее стереть, считая грязными пятнами. А к нам стоит присмотреться повнимательнее.
Вот ты думаешь, что испортил свой альбом... Зато теперь ты можешь побывать в стране Проливандии, откуда родом все кляксы. Хочешь отправиться ко мне в гости?..

— Хочу, — сказал Федя. — Но как?
— Очень просто, — ответил Клякс, раскрывая неизвестно откуда взявшийся разноцветный зонтик. — Держи ногу!
Федя ухватился за ногу Клякса, и они стали подниматься в воздух.
— Я лечу! Лечу! — закричал от восторга мальчик. — Но что это с тобой, Клякс, почему ты вдруг стал фиолетовым?
— Потому что, когда мы попали в это синее небо, мой красный цвет смешался с его цветом. Ведь небо — это синяя клякса. Самая большая клякса в Проливандии!

— Привет, Клякс! — вдруг раздался голос у них над головами. Федя поднял глаза и увидел большую птицу, летевшую им навстречу.
— Привет, Охра, — крикнул в ответ Клякс. — Как поживаешь, как там мой дядюшка Кобальт, как ваши детки?.. Эта птица — моя соседка, — объяснил он Феде.
Они подлетели к дереву, на котором жили Кобальт и Охра со своими птенцами, и уселись на ветвях. Федя с интересом разглядывал необычных птиц и даже нарисовал одну, чтобы показать папе.
Потом гости объелись разными угощениями, которые им наперебой предлагали птицы, и стали собираться в дорогу.
Но сначала Клякс попросил у хозяйки щётку, чтобы привести себя в порядок.
Когда Клякс начал чиститься, с него полетели кусочки фиолетовой краски. Падая вниз, они превращались в разноцветных птичек, которые покружились вокруг дерева, а потом разлетелись в разные стороны. Клякс же становился не красным, как рассчитывал, а почему-то синим.
Потом он вдруг схватил Федю за руку и так стремительно прыгнул с дерева, что мальчик зажмурился.
Открыв глаза, Федя увидел стаю разноцветных рыб и камни, которые обросли ракушками и водорослями. Синее небо исчезло — всё вокруг было жёлтым.
— Эй, Клякс! — обратился он к своему приятелю. — Но ведь рыбы же не летают!
— Разумеется, — ответил Клякс. — Но и мы уже не летим, а по морю плывём.